Microsoft Dynamics 365 CRMシステム構築サービスの導入事例

サントリーグループ様

従来からの課題

取引先の情報を一元管理し、情報の集約や共有を効率的に図る仕組みが必要に

サントリービジネスエキスパート株式会社 SCM本部 原料部 部長
谷内 賢三 氏

サントリーグループの原料調達部門では、品質管理、発注、支払など、さまざまなシステムが使用されています。 こうした中で利用される取引先の情報や、契約に至った経緯などの情報を一元管理し、情報の集約や共有を効率的に図る仕組みが必要となっていました。

その頃、原料部として推し進めていたのが、業務標準化への取り組み。

「その実現手段の一つとして、取引先との情報を一括管理できるＳＲＭシステムの構築をスタートしました。 このシステムによって、情報ややり取りなどを集約・共有できれば、ノウハウが組織知化できます」（谷内氏）

選定のプロセス

取引先とのやり取りが残しやすいCRMと適用経験が豊富な日立ソリューションズを選定

サントリービジネスエキスパート株式会社 ビジネスシステム本部 グループ情報システム部 部長
上野　誠 氏

プロジェクトは、まず、海外のグループ企業が使用するSRMシステムの転用を検討しましたが、コスト面での課題があり断念。あらためて一から業務を見直し、新システムの選定にかかりました。

候補に挙がったのは、ERP関連パッケージと、CRMベースのシステム。それぞれの開発元に連絡を取り、それぞれを検討。その結果、選出された製品が「 Microsoft Dynamics CRM 」。SIベンダは、マイクロソフト推薦の日立ソリューションズでした。

「ERP関連パッケージは、取引先との契約後の管理はできますが、契約に至る前段階のメールのやり取りは残せない。その点、『 Microsoft Dynamics CRM 』は、取引先とのやり取りを残しやすい。
当社ではOutlookベースでのやり取りが多いため、その連携を含めて業務にフィットさせやすいという判断をしました。この、取引先とのやり取りを残すということは、いちばん実現したかったことです。しかも低コストでできる。そういった点を重視して選定しました」（谷内氏）

「日立ソリューションズさんについては、『 Microsoft Dynamics CRM 』の適用経験が豊富。提案も幅広く、扱った案件数も多い。グローバル対応のサービスも可能ということなので、お任せすることになりました」（上野氏）

導入時の取り組み

標準機能をできるだけ適用し、独自開発を行わず、業務にフィット

サントリービジネスエキスパート株式会社 ビジネスシステム本部 グループ情報システム部
和田 彩奈 氏

SRMシステム構築のポイントは、「 Microsoft Dynamics CRM 」の標準機能をできるだけ適用し、独自開発を行わないこと。これを前提に、業務にフィットさせていく手法がとられました。

まずは、業務に不必要な機能を除外。使える機能を適用し、変更する機能は手直し、どうしても足りない部分はカスタマイズで対応。これを、サントリーグループがチェックし、日立ソリューションズで手を加え、チェック、手直し…というプロセスを繰り返しながら進んでいきました。

「初期の段階からスケジュールや役割分担など、こちらの要件にも本当に丁寧に対応していただきました」（和田氏）

導入が進む中、海外のグループ会社への展開も決定。

「ベトナムの会社から要望があり、使用言語以外は、ほぼそのままのカタチで導入することになりました。話を聞くと、やはり日本と同じような課題があり、取引先とのやり取りがわかるようになると、とても大きな意味があると言っていましたね」（谷内氏）

ベトナムへの展開にあたり、現地でのユーザ向けトレーニングを実施。日立ソリューションズも同行しました。

「ユーザ教育などは、やっていただけないベンダも多いのですが、本当に助かりました」（上野氏）

導入後の効果

担当者の不在時や配置転換があっても対応できる体制を整備

SRMシステムの導入により、原料調達部門では、取引先の情報（企業概要、担当部門、担当者など）、取引内容（金額、品目など）、自社の担当者（氏名、連絡先など）、取引前の経緯、取引後のやり取りまで、すべてを一元管理。スタッフが、すべてを閲覧・確認できるようになりました。

「これにより、担当者の不在時や配置転換があっても対応できる体制を整えることができました。また、BCP（事業継続計画）の観点からも、災害や事故が起こった時、どの地域にどの取引先があり、倉庫や工場がどこにあるか、どんな品目が供給されているか一覧で確認できるようになり、迅速な対応が可能になりました」（谷内氏）

「トラブルが発生した際の情報の集約や共有も、便利になりました。 『 Microsoft Dynamics CRM 』には、メールの情報をボタン一つでシステムにアップできる追跡機能があります。これにより、すぐに情報をまとめて、共有できるようになりました。リードタイムが早くなったという声が、利用者から届いています」（和田氏）

「今回の導入は、もともと業務の効率化ではなく、標準化を目的としたものです。長い目で捉えた基盤整備という意味合いが強い。みんなが使いこなすことで、調達活動の質を上げ、さらなるレベルアップへとつなげていく…。具体的な効果が見えるようになるのは、これからだと考えています」（谷内氏）

今後の展望

アウトプット機能の強化で、より利用価値の高いシステムへ

次のステップとして検討されているのが、アウトプット機能の強化です。より見やすく使いやすいカタチで出力することで、マネージャーにとっても利用価値が高いシステムへと進化させることが検討されています。

「また今回のベトナムのように、SRMシステムの導入を望むグループ会社があれば、展開していくことになるでしょう」（上野氏）

「海外展開は、初めての試みでしたが、スムーズに実現できたのは日立ソリューションズさんのおかげだと思っています」（和田氏）

「『 Microsoft Dynamics CRM 』は本来、顧客情報の管理をメインとしたシステムですが、これを取引先管理にうまく適用できたのは、日立ソリューションズさんの経験がなせる業なのでしょう。最後まで、きめ細やかに、遅延なく進めていただき、ありがとうございました」（上野氏）

「こういうシステムを海外展開する場合、コストを抑えられる製品であること、グローバルに対応できるベンダであることは、重要なポイントです。これらが、しっかり組み合わさったSRMシステムになったと思います」（谷内氏）