Financial Services Cloud
Financial Services Cloudは
金融サービス向けの顧客管理システムです。
その概要や特徴、機能などについて解説します。
Financial Services
Cloudの概要
Financial Services Cloudは、銀行、証券、保険、投資などの事業に最適化された統合プラットフォームにより、既存顧客はもちろん、これまでに接点のなかった顧客との関係構築にも貢献します。
Financial Services
Cloudの特徴
Financial Services Cloudの3つの特徴をご紹介します。これらの特徴により、顧客との関係をより深化させることができます。
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顧客の重要なイベントやビジネスチャンスを管理
難しい設定なしに顧客の重要なライフイベントやビジネスチャンスを一元管理できます。保険、投資、不動産を始めとしたさまざまなローンなど、重要な情報が先回りで通知されるため、顧客との関係性を強化することが期待できます。顧客の人間関係までを見渡して新たなビジネスチャンスを見つけることも可能です。
また、担当者は任意のデバイスからいつでも顧客情報にアクセスし、顧客の資産運用における目標や運用方針、変更履歴などの顧客情報も一箇所で管理できます。 -
顧客との信頼関係を世代にわたって維持
顧客情報は一つの画面で把握でき、家族構成や金融資産などの情報をリアルタイムで可視化できます。豊富な機能を備えた顧客管理システムで顧客一人ひとりの目標を正確に理解できるため、営業・サービス・マーケティングなどのあらゆる部署において一貫性のある顧客体験を提供できます。
問い合わせにはAIとセルフサービスの両方の対応を導入し、多くの問い合わせに対してスピーディーかつパーソナライズされたやり取りを実現します。これにより、家族関係の正確な把握、また家族を含めたライフステージに関する重要な情報・目標の理解が進み、顧客の世代が変わっても長く良好な関係が構築できるようになります。 -
金融業界の最新機能とイノベーションを年3回無償で提供
Salesforceでは年に3回バージョンアップが行われ、Financial Services CloudもSalesforceの各リリースの直後にメジャーリリースが実施されます。金融業界において有効な最新機能とイノベーションが無償で提供されるため、新しいニーズにおいても顧客との結びつきを強くし、良好な関係を構築することができます。
メジャーリリースは業務時間外に行われるため、重要なタイミングでシステムが使えなくなったり特殊な作業が必要になったりすることはありません。
Financial Services
Cloudの機能
Financial Services Cloudの特徴として主に挙げられるのは次の5つとなります。
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世帯管理
情報は世帯単位で管理され、家族や金融資産などの情報をまとめて把握できます。個人の場合は氏名や住所、性別、年齢、電話番号を、法人の場合は会社名や部署、担当者、連絡先、所在地などの情報が一括管理されます。問い合わせ内容や取引履歴、契約情報なども紐付けられるため、データが必要なときに瞬時にアクセスできるようになります。これによりスムーズな顧客体験の提供が可能となり、満足度の向上につながります。
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資産運用上の目標管理
一元化された情報から顧客を深く理解することで、顧客の資産運用上の目標や、その目標を達成するために必要なものを策定・管理できます。通信インフラとの連携やチャットサービス、FAQの活用などを通じたカスタマーサポートも有効です。これらの要素が顧客ニーズを満たす提案へとつながり、高い顧客ロイヤリティを獲得できます。
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ライフイベント・ビジネスマイルストーン管理
個人の場合はライフイベント（結婚・出産など）、法人の場合はビジネスのマイルストーンと、最適な金融商品を提供するために必要な情報を管理するための機能も充実しています。例えば個人の場合、結婚であれば生命保険、自動車の購入であれば自動車保険などの販売に関する商談につなげることが可能です。より幅広いニーズに対応し継続的に適切な提案を行うことができるため、信頼関係の構築が長期にわたって可能となります。
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金融口座管理
金融口座や保有銘柄の数、その他資産などを管理できるため、顧客の金融情報を多角的に分析することができます。それにより、適切な商品の提案やアプローチ方法のアドバイスができるようになります。複数口座を合計した資産の集計も可能であり、より具体的に顧客の総資産を把握できるようになります。
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紹介管理
誰からの紹介で顧客になったのかがわかるよう、紹介者と新規顧客の情報を紐付けて管理できます。金融商品の新規顧客は紹介から契約することが多いため、紹介管理によって顧客の興味やニーズを捉え、自動的に最新情報を提供することで、効率的なアプローチが可能となります。紹介者ごとにスコアを割り当て、ダッシュボードから貢献度の高いユーザーを判別できるようにもなっています。
Salesforce製品一覧
日立ソリューションズが提供するSalesforce製品をご紹介します。
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Sales Cloud
営業支援
クラウドベースの営業支援／顧客管理システムです。新規顧客の発掘や見込み顧客の育成、案件の早期受注などを実現するための豊富な機能が用意されています。
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Service Cloud
コンタクトセンター
クラウドベースのカスタマーサポート／顧客管理システムです。フィールドサービス、チャット、電話、LINE、SNSなどのツールとの連携により、顧客の活動を一元的に把握し、的確かつ効率的なカスタマーサービスへとつなげます。
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Salesforce Field Service
点検・修理サービス
クラウドベースのフィールドサービス業務支援ソリューションです。顧客先における機器やシステムの設置、保守、改修、修理といった業務を適切に管理します。
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Financial Services Cloud
金融業界向けCRM
金融サービス向けの顧客管理システムです。銀行、証券、保険、投資などの違いを問わず、事業に最適化された統合プラットフォームを提供します。
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セールスフォース社の
マイページ構築基盤マイページorポータル
顧客やパートナー企業、従業員とつながるコミュニティ環境を構築できるサービスです。会員制のサイトやポータルサイトを簡単に制作できます。また、顧客やパートナー企業との関係構築に有益なデータを共有できます。
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Account Engagement
（旧Pardot）BtoBマーケティングオートメーション
見込み顧客を効果的に増やすBtoBマーケティングオートメーションツールです。顧客行動のトラッキングやスコアリングによって、顧客となる可能性が高いリードを抽出することができます。
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Marketing Cloud
BtoCマーケティングオートメーション
マルチチャネルのデバイスを通じて顧客との質の高いやり取りを可能にするマーケティングオートメーションツールです。リアルタイムに蓄積された顧客データを活用し、一人ひとりに最適化されたコミュニケーションを実現します。
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Salesforce Platform
Salelsforce基盤上にアプリ開発
アプリケーションの開発・実行・管理ができるクラウドベースの開発プラットフォームです。セキュリティやコンプライアンスを確保しつつエンゲージメントの高いアプリケーションを、ローコードで簡単に開発することができます。
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Heroku
Salesforceに接続可能なアプリ開発基盤
アプリの構築、提供、監視、スケールに役立つコンテナベースのクラウド型プラットフォームです。管理やバックアップなどが自動的に処理されるフルマネージドのプラットフォームであるため、開発者は開発に没頭でき、アイディアをスピーディーに形にすることができます。
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Tableau
データ分析・可視化
データから「気づき」を促すデータ分析プラットフォームです。シンプルな操作と圧倒的な表現力で、組織のデータドリブン経営を支援します。
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MuleSoft
システム連携を効率化
MuleSoft（Anypoint Platform） はAPI開発から運用・監視までに必要な機能をワンセットで提供するクラウド型プラットフォームです。
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Sales Enablement
（旧my Trailhead）オンライン学習ツール
全世界で100万人以上が利用するオンライントレーニングツールです。「学習者が自発的に学びを継続すること」を目的に、体験学習を深めることを目的としています。
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